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招聘職位：北區零售綜合金融規劃師
發布日期：2015-02-11
崗位類型：金融類
人數：6人
工作地點：上海市
期望到崗時間：2015-04-30
教育要求： 全日制本科及以上學歷，金融類相關專業優先
專業要求：
1、熟練掌握銀行、保險等投資理財知識，熟練運用境內外金融市場工具，擅長投資理財、市場研究和資產配置規劃，持相關證照者優先；
2、具有良好的邏輯思維和研究分析能力，溝通協調能力，語言表達和文字運用能力；
3、遵守職業準則，嚴格保守客戶信息秘密，無不良紀錄
資歷要求： 三年以上金融領域從業經驗或兩年以上金融、保險銷售工作經驗
投資理財方向：
1、為財富及私行客戶提供專業、客觀的中短期資產配置和投資咨詢服務；
2、拓展分支行新客戶和渠道，組織策劃投資研討會等客戶活動；
3、配合總行零售產品與投資咨詢部，為支行理財經理提供全面的培訓；
4、監控客戶的投資組合，確保當前資產配置符合客戶風險承受能力。當市場出現變動或較大波動時，為客戶提供專業的投資組合調整建議和產品解決方案。
財富規劃方向：
1、發揮綜合金融優勢，協助支行理財經理為重點客戶提供中長期資產負債配置，并陪同面談、促成簽約；
2、為所轄網點理財經理提供中長期金融產品培訓、銷售技巧輔導、實戰演練及銷售支持；
3、組織策劃所轄網點的銷售活動，落實階段業績檢視及追蹤；
4、遵守總行日常管理及業務品質管理規定，做好與產品方的運營工作銜接。
投遞簡歷請登錄：http://job.pingan.com/advancedSearch.do
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