理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供者性理財咨詢服務的人員。

目前，一方面社會對金融理財的需求非常急迫，市場需求潛力巨大；另一方面，理財產品明顯捉襟見肘。專家預計，我國理財規劃師的缺口為80萬人，未來5年到10年，理財規劃師將成為國內最具吸引力的職業。

一、理財規劃師的工作內容：

在理財規劃實際工作中，財務安全和財務自由目標在現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃八個具體規劃當中體現，集中表現為以下八個方面：1.必要的資產流動性。2.合理的消費支出。3.實現教育期望。4.完備的風險保障。5.合理的納稅安排。6.積累財富。7.安享晚年。8.財產分配與傳承。

二、理財規劃師的職業發展：

理財規劃師有多元化發展方向。既可以服務于金融機構，如商業銀行、保險公司、第三方理財公司等。

專業的理財規劃師是站在中立的角度幫客戶配置資產或理財產品。而越來越多的理財規劃師選擇進入正規第三方理財公司或者持有從業資格的專業人士獨立執業。(私人理財顧問)。

私人理財顧問更可通過，收取咨詢費、理財規劃書制作費、每年定期服務費、客戶盈利分成、產品方傭金等方式來進一步提高收入。

三、理財規劃師的考試科目：

三級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力；均為客觀題。

二級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力、綜合評審（案例分析）；均為客觀題。

四、理財規劃師的報名時間：

理財規劃師報名時間：每年的3月份和9月份

五、理財規劃師的考試時間：

理財規劃師考試時間：每年的5月中旬和11月中旬

六、理財規劃師的培訓收費：

三級理財規劃師面授班：3180元

三級理財規劃師網絡班：2100元

二級理財規劃師面授班：4680元

二級理財規劃師網絡班：3680元

七、理財規劃師的報名條件：

助理理財規劃師（職業資格三級）：

1、連續從事本職業工作6年以上。

2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關 專業畢業證書。

3、具有本專業或相關專業大學?？萍耙陨蠈W歷證書。

4、具有其他專業大學?？萍耙陨蠈W歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

國家理財規劃師（職業資格二級）：

1、連續從事本職業工作13年以上。

2、取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。

3、取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上。

5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。

八、理財規劃師的提交資料：

1、身份證復印件2份，

2、學歷證復印件2份，

3、藍底兩寸彩照2張，

4、單位工作證明2份。

報名咨詢：簡老師 0851-85841727/18984806275點擊聊天QQ:1979915272